数据中心在2026年将是换挡加速的关键节点，物理世界的电力、算力芯片、冷却技术乃至建筑工人正在重塑数字化的经济的版图。

  人工智能的爆发式增长正在剧烈改变这一基础设施领域的游戏规则，从芯片制造到土地审批，从标准化设计到模块化建设，整个产业链都在为了适应新的速度与规模而重塑。

  Soben（埃森哲旗下公司）发布的一篇深度报告，通过十大趋势与三大区域市场的详尽分析，向我们展示了一个正在极速膨胀却又受困于物理现实的庞大产业图景。

  赢得速度竞赛的企业将直接赢得市场营收。企业虽然仍需关注资本支出的流向，但在当前的竞争格局下，交付进度的时间优先级已经完全压倒了成本控制。

  无论是行业巨头还是新晋玩家，所有人都试图将项目时间表向前推移，制定出极具野心的建设周期。

  部分企业甚至计划多项目并行交付。回溯2018年，建设一个400兆瓦的数据中心大约需要12个月。而在今天，面对具备数据中心经验的承包商短缺、设备交付周期拉长以及全球多地电力供应紧张的现状，这已变成一个巨大的挑战。

  通过3D设计和建筑信息模型（BIM）在虚拟环境中预先构建数据中心，从而在现场动工前规避风险。

  这些措施落地的重点是拥有一个成熟且能力卓越的供应链。在成熟的数据中心市场，具备相关资质的总承包商（GCs）以及机电管道（MEP）承包商的产能已接近极限。

  众多渴望建设数据中心的开发商手握宏大计划和热情的投资者，但这已不足以确保他们获得交付新建筑所需的供应链资源。

  在面对一个新入场者和一个拥有长期合作伙伴关系、能处理业主供货承包商安装（OFCI）设备的成熟玩家时，总承包商或机电承包商的选择显而易见。

  这些经验促使他们改变了变压器、开关设备和发电机等长周期设备的采购、储备及分配方式。

  在美国市场，非正式的合作伙伴关系正在形成，务实的商业决策将总承包商和机电承包商与长期的项目管道绑定。

  成本上涨和工期延误的痛苦由开发商和总承包商共同分担，从而避免了纠纷和诉讼带来的时间、金钱损失及麻烦。

  这种趋势已经显现。一位美国超大规模云服务商最近接受了总承包商提出的25%的招标价格持续上涨，以确保在苛刻的时间表内完成交付。这一涨价是在数据中心建设乃至整个建筑行业成本本已上涨的背景下发生的。

  鉴于处理人工智能工作负载所需的芯片成本更高，且需要配套设备和先进的冷却系统，人工智能数据中心的造价比云数据中心更为昂贵。

  Soben的研究发现，当前云数据中心的造价在每兆瓦800万至1000万美元之间，而吉瓦级的人工智能数据中心造价则高达每兆瓦1700万美元。

  英伟达首席执行官黄仁勋在2025年9月接受英国第四频道新闻采访时指出，随着数据中心基础设施在未来十年内每年翻倍增长，技工将成为受益者。

  黄仁勋预测，全球经济的熟练技工领域将迎来繁荣，数以十万计的电工、水管工和木匠将成为紧缺人才。

  这些信息被转化为“水管工和电工将赢得人工智能竞赛”或“未来的百万富翁”等短视频内容，在TikTok和YouTube上传播，Z世代群体开始重视这一预测。

  OpenAI在2025年10月向美国科技政策办公室提交的一份文件中警告称，数据中心和能源项目将需要数万名新的技工。

  仅OpenAI的星际之门（Stargate）项目就计划在得克萨斯州、新墨西哥州、俄亥俄州和威斯康星州的六个巨型数据中心中部署7吉瓦的容量。

  该公司估计，为满足需求，未来五年内美国当前20%的熟练技工劳动力都需要投入到数据中心建设中。

  英国政府统计多个方面数据显示，2018年至2024年间，电气工人数量下降了19.8%，水管工劳动力在同一时期萎缩了18%。

  熟练电工和电力专家在输电项目中的需求同样旺盛，这些项目对数据中心的发展至关重要。

  埃森哲的报告引用了一家欧洲公用事业公司的案例，该公司需要比现有规模多五倍的输电专家，才能为连接请求的四倍增长提供技术保障。

  哈里斯民意调查在2024年10月对美国2091名成年人进行的调查发现，78%的人注意到年轻人对从事技工职业的兴趣近期有所增长。

  虽然目前不从事技工工作的人中只有23%计划转行，但这一比例在千禧一代中上升至42%，在Z世代中则高达50%。

  据报道，数据中心电工的年薪平均在61391美元至93341美元之间，顶尖收入者每年可获得122921美元至156466美元。长时间工作和背井离乡往往是这份工作的附带要求。

  超大规模云服务商早已意识到缺乏熟练技工对其建设项目的风险，并开始在开发数据中心的同时投资培训计划。

  谷歌的熟练技工与准备（STAR）项目是一个为期五周的带薪项目，旨在为南卡罗来纳州、内布拉斯加州、北弗吉尼亚州和俄亥俄州等地的人员在建筑行业找到入门级工作做准备。

  谷歌还在2025年5月宣布向电力培训联盟（ALLIANCE）提供首笔1000万美元赠款，该联盟涉及国际电气工人兄弟会（IBEW）和国家电气承包商协会（NECA）。这笔资金将用于学徒计划和现有工人的技能提升项目。

  鉴于规划中的数据中心需要大幅度的增加电工和其他技工数量，国家政府的干预至关重要。

  OpenAI在2025年10月致美国科技政策办公室的公开信中强调了这一点，呼吁联邦政府为州和地方层面的劳动力发展提供资金。

  当全世界都在惊叹于超大规模云服务商的吉瓦级宏伟计划时，边缘数据中心的增长同样迅猛。

  市场研究机构预测，边缘数据中心市场将从2024年的154亿美元增长到2030年的398亿美元。

  根据埃森哲的数据，仅在北美，边缘计算市场从2025年起将以每年32.2%的速度增长，到2030年达到220亿美元。

  这项技术在美国和欧洲的许多地区已相当成熟，在中国、韩国、日本、印度和新加坡等地也在持续推进，加拿大、巴西、智利、沙特阿拉伯、阿曼和阿联酋等国紧随其后。

  5G的核心原则是速度，承诺提供低至1毫秒的网络延迟，而4G的延迟在50到100毫秒之间。

  为了实现这一点，计算和数据存储必须尽可能靠近应用场景，无论是游戏、增强现实还是娱乐。这在某种程度上预示着需要在靠近城市和工业区的地方建设数据中心。

  智慧城市以及家庭、制造设施、医疗保健和零售领域日渐增长的物联网（IoT）连接设备都需要在近端做处理能力部署。

  Statista估计，全球物联网连接数量将从2025年的199亿增长到2034年的606亿，用于联网车辆、IT基础设施、资产跟踪和监控以及智能电网的设备数量也在不断增加。

  如今的人工智能模型在庞大的数据中心进行训练，这些数据中心往往位于偏远地区且耗电巨大。

  未来这些模型将被部署到各种可以想象的应用中，推理数据中心将在边缘数据中心运行这些经过训练的模型，以满足应用对低延迟的需求。

  在选择边缘数据中心的潜在地点时，靠近光纤网络和最后一公里的弹性至关重要。

  由于这些设施必须全天候运行，电力冗余也是必不可少的，这在拥挤的城市空间中可能难以实现。

  如何建设这些设施也同样重要。边缘数据中心的模块化解决方案正在快速增长，因此评估潜在地点时应考虑模块化交付的物流问题。

  已经拥有小型站点“舰队”的公司已处于从边缘数据中心爆发中受益的有利位置。

  当英伟达于2025年10月宣布向诺基亚投资10亿美元，合作将人工智能整合到诺基亚的电信网络和数据中心时，戴尔首席执行官迈克尔·戴尔发表了一番意味深长的评论。

  他表示电信行业拥有人工智能最有价值的不动产，即数据产生的地方——边缘。那些对其基础设施进行现代化的运营商不仅将传输人工智能流量，还将成为分布式的人工智能电网工厂，在源头处理流量，而在那里延迟和数据主权至关重要。

  为了实现未来十年规划中的数据中心建设速度和规模，唯一的途径是从传统的定制化施工方法转向工业化方法。

  大型企业已经开始以30至50兆瓦建筑的“容量块”形式进行扩展，或者在大型外壳内通过移动屏障逐个安装机房。模块化将使这种方法效能倍增。

  这是一种平台化的设计思维，预制构件和模块是方案设计的积木，现场交付变成了组装过程，从而减少了所需的地面劳动力资源。

  这种方法的基础已经具备，预制电气室、电源滑撬和模块化大厅已接入当前的一些开发项目中。

  随着一些超大规模云服务商展望未来50个以上的数据中心项目，将这种方法提升到新水平的机会已经出现。

  拥有长期的工作管道可以将供应链尽早绑定，将其组件和设备从最早阶段就插入到3D BIM设计中。

  在工厂设施内制造更多构件，远离现场环境的变数，意味着安装工作可以在离开工厂前进行预测试和质量保证。

  由于这些设施通常较小且位于已建成的区域，场外制造并吊装到位是非常合理的选择。

  2025年下半年的多项举措表明，市场正在成型，以满足服务于5G、物联网和推理应用的边缘数据中心开发激增的需求。

  Northstar Enterprise + Defence在10月宣布与建筑材料巨头欧文斯科宁合作，打造轻质且高度隔热的模块化数据中心，这类数据中心可以快速部署在较小的地基或现有建筑的屋顶上。

  美国公司Armada在2025年7月宣布推出其有史以来最大的模块化数据中心Leviathan，采用液冷技术，计算能力是其现有最大模块的十倍，设计用于堆叠或创建兆瓦级设施。

  与此同时，它宣布了一轮1.31亿美元的融资，包括微软风投部门M12在内的一批新投资者加入了现有投资者的行列。

  怀揣超级加速开发时间表的雄心，超大规模云服务商正在致力于大规模数据中心开发的模块化设计和交付。虽然细节处于保密状态，但其概念是在现场建造钢结构外壳，然后插入完全独立的机架模块，就像一个个微型数据中心。

  2025年8月，维谛技术（Vertiv）推出了针对5兆瓦至50兆瓦数据中心的One Core方案，将冷却模块、机电模块、机架电源模块和走廊模块安装到钢结构外壳中。

  2025年11月，英伟达发布了Omniverse DSX Blueprint，这是一个开放的人工智能数据中心蓝图，通过虚拟组装来自西门子、施耐德电气、特灵科技和维谛技术的设备和系统来创建数字孪生，从而实现更快的实物设计。

  电力限制在包括美国弗吉尼亚州和北卡罗来纳州、墨西哥克雷塔罗以及欧洲法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎和都柏林等全球主要数据中心枢纽已是众所周知的事实。

  这些地区的电力短缺正在放缓或阻碍数据中心的开发。与此同时，数据中心的电力需求预计将急剧上升。

  埃森哲的研究表明，到2028年，美国数据中心的电力消耗可能增加到该国总电力消耗的7%以上，到2030年这一比例将升至16%到23%之间。

  人们关注的焦点一直在于寻找电力供应充足的地点，靠近可再生能源是一个巨大的吸引力。

  国际能源署（IEA）的数据显示，2024年数据中心消耗了全球约1.5%的电力。

  IEA预测到2035年这一比例将翻倍至3%，如果人工智能起飞速度快于预期，这一比例可能高达4.4%。

  在美国，集中了全球约50%的数据中心，IEA预测到2030年其电力消耗将增加130%，达到240太瓦时。

  在思考这一难题时，数据中心公司找到了解决电网限制的一个新旧方案：天然气。

  这一趋势在2025年初的美国开始显现，天然气公司首次出现在数据中心活动中。

  现在已有多个天然气为数据中心供电的案例，既有作为主要电源的，也有作为备用电源的。在某些情况下，天然气发电机被用作临时措施，等待电网连接或升级。虽然被称为过渡方案，但这可能会持续数年而非数月。

  在天然气基础设施已经可用的地方，使用天然气发电可以缩短投入运营的时间，并且可能花费更少的审批时间。

  一个典型的例子是xAI，它在孟菲斯的Colossus数据中心使用天然气发电机，使其能够以创纪录的时间投入运行。xAI的许可策略颇具创造性，在运营开始后才获得了燃气轮机的许可。

  2025年10月宣布的一项交易显示，得克萨斯州天然气公司Energy Transfer将向甲骨文云基础设施规划的数据中心开发项目提供2.3吉瓦的天然气容量。

  电力将通过模块化天然气系统供应，根据小型污染源空气许可，该系统可提供高达200兆瓦的电力。

  埃森哲预测，到2030年，天然气将满足美国近60%的数据中心电力需求，导致发电用气总量增加8%至11%。

  在爱尔兰，电网容量有限，《爱尔兰时报》在2025年6月报道称，有11个数据中心已签约连接天然气网络，其中4个正在等待连接。另有15个正在等待是否可以连接的决定。

  在英国，根据燃气行业协会未来能源网络的数据，截至2025年8月的12个月内，有86个数据中心申请连接天然气网络。

  加拿大阿尔伯塔省拥有丰富的天然气储量，正经历数据中心开发商兴趣激增的情况，截至2025年9月已提出超过30个项目。

  超大规模云服务商并未完全背弃可再生能源。一些人建议混合解决方案，将可再生能源与天然气发电相结合，这种“能源伴侣”模式可能是一条出路。

  转向天然气的一个论点是它能提供更可靠的电源，尤其是在应对人工智能算力中心波动的负载需求以及可再生能源的可变功率时。

  过去12个月见证了一系列关于在数据中心园区旁开发小型模块化反应堆（SMRs）的计划和合作公告。

  例如，亚马逊和SMR公司X-energy宣布计划在华盛顿州里奇兰附近建造12座SMR，预计在2030年代的某个时间开始运营。

  在英国，美国公司Holtec International和EDF UK正着眼于一个前燃煤电厂场址，计划在一个100英亩的区域内开发多个SMR以支持数据中心，时间框架类似。

  芯片技术的进步对人工智能的未来至关重要，而芯片冷却技术的演进也同样关键。

  更高的解决能力和更密集的机架产生的热量远超云数据中心。随着冷却系统专家、超大规模云服务商和芯片制造商都在研发项目上努力寻找新解决方案，2026年可能是重大突破的一年。

  微软在2025年9月宣布部署了一种新系统，其散热速度是冷板的三倍，尽管目前仅在实验室中完成。

  通过与瑞士初创公司Corinitis合作，微软正在开发微流体技术，即在芯片背面蚀刻微小通道，使冷却液可以直接流过芯片带走热量。

  英伟达和为其制造芯片的台积电也在研究微流体技术。这一想法最早在1980年代提出，研究工作在五年前开始真正加速。

  这包括更常用的冷板（或直接芯片）液冷系统，以及将整个服务器浸入介电液体中的浸没式系统。

  冷板技术的使用在2024年至2025年间显著增长，这一趋势将在2026年继续。

  根据Trendforce的数据，液冷在人工智能数据中心的部署从2024年的14%上升到2025年的33%，预计2026年将有40%的人工智能数据中心使用液冷。

  微软、谷歌和Meta已在数据中心的人工智能机架中使用直接芯片冷却，而主机托管提供商Digital Realty和Equinix正在建设适应此技术的设施。

  亚马逊云科技（AWS）在2025年6月报告称其开发了自己的冷板系统，具有适应性，可在需要时添加，并配备比现成系统更强大、更高效的冷却液分配单元。

  单相浸没式冷却使用通常为碳氢化合物基的冷却液吸收热量并通过热交换器循环。双相浸没式冷却则使用液态全氟烷基物质（PFAS）作为冷却液，吸收热量时汽化，再由冷凝器变回液体。

  2025年6月，壳牌推出了一种针对数据中心的新型浸没式冷却液Shell DLC Fluid S3，声称可将电源使用效率（PUE）提高多达27%。

  2025年11月，维谛技术在欧洲推出了CoolCenter浸没式系统，称单台机组可容纳高达240千瓦的热负荷。

  2025年末，中国在与美国的贸易谈判中打出了一张强牌，进一步限制其稀土元素（REE）和技术的出口。

  未来几年稀土短缺的可能性是笼罩在数据中心扩张计划（尤其是欧洲）地平线上的一朵乌云。

  国际能源署（IEA）数据显示，2024年中国负责全球60%的稀土开采产量，其次是缅甸、澳大利亚和美国。

  在分离和精炼方面，中国更为强势，占据全球产量的91%。中国还主导了永磁体的制造，占全球产量的94%，这类磁体广泛用于数据中心设备。

  2025年4月，中国对七种稀土元素（钐、钆、铽、镝、镥、钪和钇）及其相关化合物、金属和磁体实施了出口管制。

  随后在2025年10月，管制范围扩大到另外五种元素（钬、铒、铥、铕和镱），并增加了与含中国源稀土的物品及任何使用中国技术制造的国际产品相关的限制。此前中国已在2023年禁止出口稀土提取和分离技术。

  镝（与钕一起）用于服务器冷却风扇的高强度永磁体；钕和铽用于硬盘驱动器；铒和镱用于放大光纤信号。

  供应链的另一个波折是，荷兰公司ASML是世界上唯一的极紫外光刻机供应商，这对台积电的芯片制造业务至关重要。ASML在10月表示拥有足够的储备，即使在限制生效后也能继续生产。

  虽然全球贸易协议的流动性可能会在未来几个月内带来变化，但中国在稀土开采和加工方面的主导地位正在刺激新供应链的建立。

  美国、澳大利亚、巴西、坦桑尼亚和印度正在开发采矿项目，美国、澳大利亚和马来西亚正在计划或扩大精炼业务。

  作为到2030年实现零废弃物战略的一部分，微软正在通过其循环中心从报废硬盘中回收稀土元素和贵金属。

  既然数据中心已从幕后设施提升为国家级重要基础设施，各国和各州政府之间吸引新设施落户的竞赛慢慢的开始。

  公众意识的提高也带来了紧张局势。有关数据中心导致干旱和电力短缺的新闻和社交媒体帖子越来越频繁，来自社区的挑战也越来越多。

  Data Center Watch追踪了美国对数据中心的反对情况，报告称在2024年3月至2025年3月期间，价值180亿美元的数据中心项目被阻止，另有460亿美元的项目因居民和激进组织的反对而推迟。

  为了缓解审批压力，开发商正在发挥作用。考虑到许多地区的水资源短缺，闭环和液冷技术可以缓解审批问题并减少当地对方案的反对。“自带能源”可以减轻电网压力，而在使用天然气的情况下，可以加快审批速度。

  OpenAI的Stargate 900兆瓦人工智能园区位于得克萨斯州阿比林的一个已划为工业用途的地点。

  阿比林市给予了85%的财产税减免以换取35亿美元的投资，项目还获得了天然气发电机的环境许可。

  微软报告称其使用人工智能加速核项目的规划和许可，这一流程同样适用于数据中心项目。

  通过结合生成式人工智能自动起草文书、使用Copilot帮助审批人员在监管数据中查找答案以及自动预提交审查以识别信息缺口，微软表示其生产率提高了25%至75%。

  在审批机构方面，已有多个政府开始使用人工智能加速其流程的例子。这包括美国的奥斯汀、洛杉矶和火奴鲁鲁，以及卡塔尔——那里的官员表示批准时间已从30天缩短至120分钟。

  英伟达继续主导用于许多人工智能训练和推理任务的GPU市场，估计其市场份额约为80%。

  2025年对英伟达来说发生了一些重大变化。由于美国和中国之间的贸易问题，以前对中国的销售占英伟达数据中心收入的20%至25%，现在该公司预计这一比例将降为0%。

  为了减少对单一供应商的依赖，超大规模云服务商和其他芯片制造商一直在努力开发自己的人工智能处理芯片。

  谷歌已经生产了自己的TPU系列芯片。亚马逊制造用于内部使用的Tranium人工智能芯片。

  2025年10月，我们得知OpenAI一直与博通合作进行一项价值100亿美元的交易，为OpenAI生产将在其自有设施中使用的定制芯片。据说OpenAI的芯片生产将于2026年开始。

  AMD正在努力从英伟达手中夺取市场份额，计划在2026年推出下一代GPU芯片。

  英国的Arm Holdings也在紧追英伟达。2025年10月，Meta宣布将使用Arm Neoverse GPU处理部分人工智能工作负载，因为其能效更高。

  中国政府发布指导意见，要求任何接受国家资金的数据中心只能使用中国制造的芯片，并命令任何完工率低于30%的数据中心拆除所有已安装的外国芯片并取消订单。

  中国芯片制造商正急于填补空白。寒武纪、华为、摩尔线程、壁仞科技、沐曦、燧原科技和海光信息等初创公司努力取代英伟达的位置。

  世界经济论坛估计，到2035年量子计算仅在金融服务领域就能产生6.22亿美元的价值。

  2025年9月，牛津量子电路（OQC）和Digital Realty与英伟达合作，在纽约启动了一个量子人工智能数据中心。

  除了纽约，OQC还向Equinix在东京的数据中心以及CentreSquare在英国的托管数据中心提供了量子计算机。

  11月，量子计算公司Qilimanjaro宣布在巴塞罗那开设其量子数据中心，拥有12台量子计算机，旨在通过云端向欧洲的公司、研究人员和大学提供访问权限。

  关于量子计算和数据中心的下一步共识是我们将在混合安排中看到人工智能和量子机架共址。

  目前的量子计算机需要特殊待遇：极冷和稳定的环境，隔绝机械振动并屏蔽电磁干扰。这意味着使用液氦冷却、带有弹簧减震的浮动地板以及提供屏蔽的法拉第笼。

  超大规模云服务商在很大程度上对其面向未来的战略秘而不宣。一位设计工程师报告称部署了“量子舱”，其中量子堆栈被封装在一个黑盒子里交付，准备插入预备好的区域。

  在欧洲成熟的法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎和都柏林（FLAP-D）枢纽，可行站点寥寥无几，电力是主要制约因素。这促使开发商转向拥有丰富可再次生产的能源的北欧国家。

  然而，芬兰在2025年3月取消了数据中心的电力税收减免，将费率从每千瓦时0.05欧分提高到标准的2.24欧分，使其吸引力有所下降。

  2025年5月，包括G42、OpenAI、微软等在内的美国公司公布了阿联酋Stargate计划，旨在打造5吉瓦的人工智能容量。

  沙特阿拉伯也在2025年6月宣布了国家数据中心战略，目标是到2030年容量达到1.5吉瓦。

  超大规模云服务商Meta、Alphabet、微软、亚马逊和甲骨文预计在2025年将分配3420亿美元用于资本支出，比2024年增加62%。

  速度是第一要务。为了应对电力和土地限制，开发商将目光投向了凤凰城、亚特兰大等新区域，以及内华达州、得克萨斯州、俄亥俄州等二级市场。

  在克雷塔罗，由于电网连接等待时间漫长，微软等公司被迫使用燃气发电机运行数据中心。

  巴西凭借高比例的可再次生产的能源（56%来自水电，25%来自风能和太阳能）吸引了投资，但其热带气候给建设带来了挑战。高盐度和湿度导致钢结构腐蚀，促使建筑商转向预制混凝土结构。

  建筑行业应该像汽车行业关注一级方程式赛车一样关注超大规模云服务商，将其视为创新源泉。

  ALICE Technologies的AI工具能够最终靠比较多种路径快速找到最佳解决方案，曾为一个因供应链问题面临延误的数据中心项目通过安排关键人员加班节省了潜在的3200万美元损失。

  政策制定者必须迅速行动，不仅要制定国家战略，还要落实简化的许可流程和配套的电力及劳动力发展计划。

  本文基于Soben发布的《2026数据中心趋势报告》整理，不构成投资建议。